Manual de Prompts por Rol — Idatio

Para uso con: Monday Sidekick · ClickUp AI · Claude (Communicator) · ChatGPT · Gemini + Gmail
Versión: 1.1 — Septiembre 2026
Elaborado por: Operaciones | Incluye política de ética y privacidad

Regla de Oro: Ética y Privacidad en el Uso de IAs

Nunca incluyas en un prompt:

• Nombres reales de clientes o empresas clientes
• Correos electrónicos, teléfonos o direcciones de contactos
• Números de factura, contrato o cuenta
• Montos reales de transacciones o deudas específicas
• Contraseñas, credenciales o tokens de acceso
• Información confidencial de proveedores o socios
• Datos personales de empleados (salarios, documentos, historial médico)
• Estrategias comerciales internas

Usa siempre:

• "Un cliente B2B debe una cantidad significativa" en lugar de "El cliente Empresa ABC debe $3,400"
• "Un prospecto del sector tecnológico" en lugar de "Llámame Juan Pérez, CEO de TechCorp"
• "Una factura específica" en lugar de "La factura #FAC-2026-00892"
• "El correo del contacto principal" en lugar de "juan@empresa.com"
• "Un empleado tiene un conflicto con su supervisor" en lugar de "Carlos tiene un conflicto con su jefa"

Principio clave:
Si esta información apareciera en una pantalla pública y generara un problema, no la escribas en ninguna IA.

Roles Incluidos

• Gerencia y Operaciones
• Atención al Cliente
• Facturación y Cobranzas
• Recursos Humanos
• Soporte Técnico
• Ventas y Cuentas

1. Gerencia y Operaciones

Ejemplos de prompts seguros:

• Monday Sidekick: "Resume los action items pendientes del tablero [nombre del tablero] y dime qué tareas llevan más de 3 días sin actualización."
• ClickUp AI: "Genera un reporte ejecutivo de las tareas completadas vs. pendientes del espacio [nombre del espacio] esta semana."
• Claude: "Actúa como Chief Operating Officer de una empresa de telecomunicaciones B2B. Analiza esta situación y dame 3 decisiones posibles con sus pros y contras: [situación general]."
• ChatGPT: "Soy gerente de operaciones. Ayúdame a crear un plan de 30-60-90 días para [objetivo específico]."
• Gemini + Gmail: "Redacta un correo a mi equipo con el asunto 'Resumen Semanal — Semana del [fecha]' que incluya logros, pendientes críticos y recordatorios."

2. Atención al Cliente

Ejemplos de prompts seguros:

• Monday Sidekick: "Busca en el tablero de clientes todos los registros con estado 'Seguimiento pendiente' y muéstrame la fecha del último contacto."
• ClickUp AI: "Genera una respuesta tipo para clientes que preguntan sobre [tipo de servicio]."
• Claude: "Eres un agente de atención al cliente. Un cliente reporta que su servicio lleva [número] horas sin funcionar. Redacta la respuesta ideal."
• ChatGPT: "Crea 10 respuestas predeterminadas en español para situaciones frecuentes en atención al cliente de telecomunicaciones."
• Gemini + Gmail: "Redacta un correo de seguimiento para un cliente que reportó un problema el [fecha]."

3. Facturación y Cobranzas

Ejemplos de prompts seguros:

• Monday Sidekick: "Muéstrame todos los clientes en el tablero de facturación con estado 'Vencido' y más de [número] días de mora."
• ClickUp AI: "Genera un checklist de pasos para el proceso de cobro de una factura vencida."
• Claude: "Redacta una secuencia de 3 correos de cobro para un cliente genérico con factura vencida."
• ChatGPT: "Crea una plantilla de correo para notificar a los clientes sobre un incremento de precio en un plan de servicios."
• Gemini + Gmail: "Redacta un correo de cobro profesional y cordial sobre una factura próxima a vencer."

4. Recursos Humanos

Ejemplos de prompts seguros:

• Monday Sidekick: "Muéstrame todos los candidatos en el pipeline de reclutamiento en la etapa '[nombre]' con entrevista esta semana."
• ClickUp AI: "Genera un plan de onboarding de 30 días para un nuevo empleado del área [nombre]."
• Claude: "Redacta una descripción de puesto atractiva para el cargo de [nombre del cargo]."
• ChatGPT: "Diseña una política de teletrabajo para una empresa B2B de telecomunicaciones."
• Gemini + Gmail: "Redacta un correo de invitación a entrevista para un candidato al cargo de [cargo]."

5. Soporte Técnico

Ejemplos de prompts seguros:

• Monday Sidekick: "Muéstrame todos los tickets de soporte con prioridad 'Alta' o 'Crítica' abiertos en este momento."
• ClickUp AI: "Genera un procedimiento paso a paso para diagnosticar y resolver el problema de [tipo de falla]."
• Claude: "Eres técnico de soporte. Un cliente reporta que [problema general]. Dame un árbol de diagnóstico."
• ChatGPT: "Crea un script de troubleshooting para agentes de soporte nivel 1."
• Gemini + Gmail: "Redacta un correo para notificar a un cliente que el problema técnico reportado ha sido resuelto."

6. Ventas y Cuentas

Ejemplos de prompts seguros:

• Monday Sidekick: "Muéstrame todos los deals en el CRM en etapa '[etapa]' y más de [número] días sin actividad."
• ClickUp AI: "Genera una propuesta comercial estructurada para ofrecer el servicio de [tipo] a una empresa del sector [industria]."
• Claude: "Actúa como consultor de ventas B2B. Construye un pitch de 2 minutos para una empresa del sector [industria]."
• ChatGPT: "Crea un script de llamada en frío para ofrecer servicios de telecomunicaciones."
• Gemini + Gmail: "Redacta un correo de seguimiento post-reunión para un prospecto del sector [industria]."

Prompts Universales

• "Resume este texto en máximo 5 puntos clave. He eliminado los datos identificativos: [texto anonimizado]"
• "Mejora la redacción de este texto manteniendo el significado, con tono profesional y sin errores: [texto]"
• "Traduce al inglés americano este texto con tono formal/informal según el original: [texto]"
• "Crea una tabla comparativa entre [opción A] y [opción B] con criterios: costo, tiempo, complejidad y beneficios"
• "Dame 5 ideas para [objetivo] en el contexto de una empresa B2B de telecomunicaciones"
• "Voy a reunirme con [cargo genérico] sobre [tema general]. Dame los 5 puntos que debo dominar y 3 preguntas probables."
• "Analiza estas opciones y recomienda la mejor según estos criterios: [criterios]. Opciones: [lista]"

Tips para mejores prompts

• Anonimiza primero, luego pega.
• Define el rol: "Actúa como [rol]..."
• Sé específico en el contexto, no en los datos.
• Usa marcadores de posición: [Nombre del cliente], [Monto].
• Itera sin riesgo: pide ajustes sin dar datos reales.
• Monday Sidekick y ClickUp son más seguros para datos internos.

Resumen de la Política de Uso Ético de IAs en Idatio

Sí puedes hacer:

• Usar IAs para crear plantillas y borradores
• Describir situaciones de forma genérica
• Pedir estructuras, procesos y flujos
• Usar marcadores como [Nombre] para luego completar
• Consultar IAs para mejorar redacción
• Generar ideas y estrategias generales

Nunca hagas:

• Pegar datos reales de clientes en IAs externas
• Incluir números de cuenta, facturas o contratos reales
• Compartir información financiera interna confidencial
• Copiar conversaciones reales sin anonimizar
• Incluir credenciales, contraseñas o tokens
• Revelar estrategias de pricing o negociación internas

Frase clave:
"Usar IA de forma inteligente significa saber qué NO contarle."